"잉크 스크린"을 유명하게 만든 킨들 리더부터, 산업 침체기에 산업을 살려낸 전자 가격표에 이르기까지, 단말기 응용 분야에서 전자 종이 디스플레이 기술의 발전은 하루아침에 이루어진 것이 아닙니다.초기 리더와 전자 가격표라는 두 가지 주요 응용 분야가 기반을 다진 덕분에 최근 몇 년 동안 전자 종이 디스플레이 기술이 널리 사용되어 전자 종이 사무용 노트, 학습 노트, 모니터, 테이블 카드, 명찰, 디지털 사이니지, 단어 카드(기계), 버스 정류장 표지판, 수하물 카드, 스마트 핸들 등 다양한 제품이 잇따라 출시되었습니다.일부 단말기 제품은 시장 개척에 박차를 가했고,일부 단말기 제품은 출시 후 소비자에게 널리 인식되어 빠르게 상용화되었습니다.
우리는 전자종이가 "2+1+1+2" 스마트 시나리오 레이아웃을 형성하고 있다고 생각합니다. 즉, 두 가지 "기본 응용 시나리오"는 스마트 소매와 스마트 사무실입니다. 하나의 "잠재적 응용 시나리오"는 스마트 교육이고, 하나의 "개발 시범 시나리오"는 스마트 교통이며, 두 가지 "개발 예정 시나리오"는 스마트 정부 업무와 스마트 의료입니다.
전자종이 디스플레이 기술의 시나리오 발전 추세는 "수평적 영역의 확대, 수직적 제품의 심화"로 요약할 수 있습니다. 초기 소매 및 사무실 시나리오에서 점차 수평적으로 확장될 것입니다. 그 중 교육 분야의 관련 제품은 2022년 시장 검증을 거친 후 2023년에 폭발적인 성장을 이루며 향후 몇 년 동안 가장 잠재력 있는 응용 분야 중 하나가 될 것입니다. 교통 시나리오의 응용 시범이 지속적으로 진행되고 있으며 성공 사례가 계속 증가하고 있습니다. 여기에는 유럽의 전자종이 버스 정류장 표지판 및 안내판 개발, 중국의 전자종이 스마트 핸들 개발 등이 포함됩니다. 정부 업무 및 의료 시나리오도 처음부터 변모했습니다. 현재 시장 규모는 거의 미미하지만 관련 응용 프로그램은 시범 운영을 통해 점차 시장의 최전선에 진출했습니다.
동시에, 주요 주류 시장에서 단말기 제품의 적용 또한 수직적 측면에서 심화되고 있습니다. 소매 시장을 예로 들면, 단순한 소형 전자 가격표에서 중형 전자 가격표로 업그레이드되었으며, 현재 대형 소매 디지털 사이니지 시장이 더욱 발전하고 있습니다. 다른 적용 시나리오에서도 제품 심화 추세는 각기 다른 수준으로 나타납니다.
전자종이의 6대 주요 적용 시나리오는 산업 전반의 발전에 기여할 것이며, 이는 주로 다음과 같은 요인에 의해 나타납니다. 첫째, 적용 시나리오가 지속적으로 확대됨에 따라 다양한 분야와 산업 종사자들의 전자종이 디스플레이 기술에 대한 이해도가 높아질 것입니다. 둘째, 전자종이가 수평적 시나리오와 수직적 제품으로 확장되는 과정에서 전자종이 디스플레이 기술 시장 규모가 효과적으로 확대되고 제품 품질과 성능 향상이 촉진될 것입니다. 셋째, 제품 유통이 고부가가치화 방향으로 전환될 것입니다. 이러한 전환은 궁극적으로 산업 전반의 수익 수준과 기업 운영의 질을 향상시키게 될 것입니다.
일련의 전망에 대한 첫 번째 부분으로, 이 글에서는 스마트 리테일과 스마트 오피스라는 두 가지 "기본 응용 시나리오"를 분석하는 데 중점을 둘 것입니다.
스마트 리테일: 소형부터 중형, 대형까지, 단일 제품부터 복수 제품까지
최근 몇 년 동안 전자신문 가격표는 급속도로 발전하여 점차 판독기를 대체하고 전자신문 분야의 기본 제품으로 자리 잡았으며, 전자신문 응용 분야에서 스마트 리테일의 지배적 위치를 형성하고 있습니다.
현재 주요 시장은 유럽 선진국에 집중되어 있습니다. 이러한 성장의 주요 동력은 소매업의 성장이며, 이는 선진국의 노동 참여율 하락과 상응합니다.
첫째, 글로벌 소매 총 매출은 장기적으로 확대되고 있으며 2025년까지 30조 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 글로벌 디지털 매장의 침투율은 현재 1%에도 미치지 못하지만, 2016년에 비해 거의 두 배 가까이 증가했습니다.
2013-2025F 글로벌 소매 매출 및 성장률
단위: 조 미국 달러, %
소매업의 급속한 성장에 발맞춰 노동 참여율도 하락하고 있습니다. 유엔 통계에 따르면 유럽의 노동 참여율은 2015년 대비 2.6%p, 북미는 2.2%p 하락했습니다. 유럽과 미국 소매업의 노동 수요 급증과 노동 참여율 감소가 맞물리면서 소매 디지털화는 시급한 과제로 떠올랐습니다. 이러한 이유로 전자 종이 가격표는 유럽과 미국에서 큰 발전 가능성을 가지고 있습니다.
중국 시장의 인구 고령화에 따라 노동력 공급 규모도 감소하고 있으며, 노동 참여율은 2015년 대비 3.3%p 하락했습니다. 전자 가격표와 같은 디지털 제품은 인적 투자를 효과적으로 대체하고 매장 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 따라서 중국 전자 가격표 시장은 중장기적으로 거대한 발전 가능성을 가지고 있습니다.
RUNTO의 예측에 따르면, 2024년 전 세계 전자종이 가격표 출하량은 3억개에 달할 것으로 예상되는데, 이는 전년 대비 약 30% 증가한 수치입니다.
또한, 전자 종이 가격표의 제품 형태가 중대형으로 확대되고 있습니다. RUNTO의 데이터에 따르면, 4인치 이상 제품의 비중은 2020년 1.4%에서 2023년 18.6%로 증가했습니다. 이 중 4~6인치 전자 종이 가격표 제품이 가장 빠르게 성장하고 있으며, 향후 점차 시장 주류로 자리매김할 것으로 예상됩니다.
2013-2023E 글로벌 전자신문 가격표 크기 구조
단위: %
작은 크기의 가격표는 공간에 제약이 있어 기본적인 제품 정보만 표시할 수 있는 반면, 중간 크기의 가격표는 제품명과 가격뿐만 아니라 관련 프로모션 정보도 표시할 수 있습니다.
대형 전자종이 소매 디지털 간판은 전체 매장의 제품 정보를 표시할 수 있습니다. 여기에는 기본 소개, 가격, 프로모션 및 기타 측면이 포함되며 동시에 전체 매장 제품의 가격을 한 번의 클릭으로 변경하고 수정할 수 있습니다.
현재 많은 유럽 국가들이 디지털 빌보드의 표시 시간을 제한하는 규정을 도입하고 있으며, 에너지 소비가 많은 빌보드 제품의 사용을 지속적으로 억제하고 있습니다. 전자종이 빌보드는 저탄소 요건을 비교적 충족하고 장기적인 정보 제공 서비스를 제공할 수 있습니다. 42인치 컬러 전자종이 빌보드 제품은 이미 사용 중이며, 55인치, 65인치, 75인치, 85인치 등 대형 제품이 뒤따를 것으로 예상됩니다.
스마트 오피스: 일방적인 정보 표시에서 지능형 상호작용으로
전자종이 제품은 이미 사무실 현장에서 테이블 카드, 명찰, 모니터 등 다양한 형태로 등장하고 있습니다.
테이블 카드와 명찰은 기본 기능이 가격표 크기와 동일하기 때문에 모듈화의 폭이 매우 넓습니다. 따라서 가격표가 급속도로 발전하는 시기에 관련 제품들이 출시되어 어느 정도 활용되고 있습니다. 하지만 높은 비용과 낮은 기업 인지도 등의 요인으로 인해 시장 규모는 제한적입니다.
또 다른 제품은 전자 종이 디스플레이로, 컴퓨터에 연결하여 단독으로 디스플레이로 사용할 수 있습니다. 장시간 사용에도 눈에 부담이 없고 작가, 프로그래머, 아티스트에게 매우 친화적인 것이 특징입니다. 하지만, 상대적으로 소비자층이 좁기 때문에 시장 침투율이나 비용 효율성 측면에서 아직 이점을 보여주지 못하고 있으며, 소비자들은 아직 신제품을 시험하고 체험하는 단계에 머물러 있습니다.
현재 추세에 따르면, 중국 전자종이 디스플레이 시장 규모는 2023년 5,000대에 이를 것으로 예상되며, 2027년에는 26,000대에 이를 것으로 예상됩니다. 그러나 전자종이 디스플레이 제품은 여전히 불확실성을 안고 있습니다. 사용자층이 좁고, 시장 공략 및 교육이 매우 어려워 향후 사무용 분야에서 대량 출시를 달성하기는 어려울 것으로 예상됩니다.
2022년, 사무 분야에서 전자종이의 활용이 큰 주목을 받았습니다. 킨들이 중국 시장에서 철수한다고 발표한 이후, 주요 브랜드 제조업체들은 국경과 산업을 초월하여 전자종이 태블릿 시장을 확대해 왔습니다. 이들 제조업체는 전통적인 독서 방식에 머무르지 않고, 사무 분야에 더욱 집중하여 대형 사무용 노트북으로 태블릿 시장을 선점하고 있습니다.
게시 시간: 2023년 12월 26일